Sorry, this entry is only available in Russian and Uzbek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.
Акционерно-коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» стал первым среди корпоративных эмитентов Узбекистана который успешно осуществил выпуск и размещение облигаций в национальной валюте на международном рынке капитала.
3-х летние еврооблигации Ипотека-банка в размере 785 миллиардов сум (в эквиваленте до 75 миллионов долларов США) были успешно размещены 16 апреля 2021г. на международной Венской фондовой бирже со ставкой купона 16% годовых (при эффективной ставке 16.5% годовых). Размещение облигаций было осуществлено в соответствии с рекомендациями банка-андеррайтера сделки J.P. Morgan Chase и Министерства Финансов Республики Узбекистан в частном формате.
Данная сделка является знаковой, так как это первое в нашей истории размещение международных облигаций (в формате еврооблигаций) в сумах корпоративного эмитента из Узбекистана. Данный выпуск должен стать стимулом для других потенциальных эмитентов страны планирующих размещения ценных бумаг на международных рынках капитала, послужить дополнительным источником привлечения долгосрочных ресурсов в национальной валюте из-за рубежа, а также снизить валютные риски и уровень долларизации.
Ипотека-банк продолжает целенаправленно укреплять свои позиции в статусе активного международного эмитента с высоким кредитным рейтингом (на уровне суверена), расширять географическую базу потенциальных инвесторов и диверсифицировать источники своего фондирования. Данный выпуск также уникален тем, что привлечение долгосрочных ресурсов в национальной валюте было успешно осуществлено по наиболее низкой имеющейся, на данный момент, сопоставимой процентной ставке, что непременно должно послужить новым ориентиром для последующих выпусков. В ходе размещения, Ипотека-банк также провел переговоры с потенциальными инвесторами заинтересованными в инвестировании в сумовые облигации банка. В итоге, спрос со стороны инвесторов значительно превысил предложение.
Напомним, что в ноябре 2020 г. Ипотека-банк успешно осуществил свой дебютный выпуск еврооблигаций в размере 300 миллионов долларов США с листингом на международной Лондонской фондовой бирже.
0
426 
